📌 بررسی بازارهای جهانی و داخلی محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی/ از ۱۳ سپتامبر تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۵

– نگاهی به وضعیت بازار جهانی و داخلی اوره

– بررسی بازار متانول در جهان و ایران

– نگاهی به وضعیت مواد پتروشیمی در جهان و ایران

– بررسی شرایط نفت در جهان و ایران

– بررسی نرخ گاز در ایران و جهان و عوامل تاثیرگذار

– تغییرات هفتگی قیمت نمادهای بورسی پتروشیمی

✅ “کاری مشترک از رسانه تخصصی پتروشیمی نیوز و سبدگردان کوروش”

نگاهی به وضعیت بازار جهانی و داخلی اوره

سیگنال‌های متناقض در بازار جهانی اوره

بازار اوره در هفته منتهی به ۱۹ سپتامبر با روندی ناهمگون مواجه شد. قیمت‌ها در اغلب مناطق ثابت یا اندکی نزولی بودند، اما در شمال آفریقا برخلاف روند کلی افزایش یافتند.

‏اندونزی: شرکت Kaltim  دو محموله اوره گرانول را به قیمت ۴۱۲.۵۰ دلار به ازای هر تن FOB بونتانگ فروخت.

‏مصر: شرکت NCIC اوره را با نرخ ۴۵۲ دلار در هر تن FOB معامله کرد که ۵ دلار بیشتر از هفته گذشته بود.

انتظار برای ورود هند به بازار

بازار جهانی همچنان چشم‌انتظار مناقصه احتمالی هند است. با وجود شایعات در خصوص اعلام رسمی، هنوز اطلاعیه‌ای صادر نشده است. فعالان بازار معتقدند مشکلات لجستیکی در بنادر هند (به دلیل ازدحام ورود کودها) مانع از خریدهای جدید شده و حل این موضوع پیش‌شرط ورود دوباره هند به بازار خواهد بود.

نقش تعیین‌کننده صادرات چین

شایعاتی درباره تمدید پنجره صادرات اوره چین تا پس از اواسط اکتبر شنیده می‌شود. هرچند این موضوع تأیید رسمی نشده، اما جهت‌گیری قیمت‌ها در بازار جهانی به شدت وابسته به سیاست صادراتی پکن باقی مانده است.

فروش اوره ایران زیر فشار رقابتی

قیمت اوره گرانول ایران در محدوده ۳۶۰ تا ۳۷۲ دلار FOB تثبیت شد.

شرکت لردگان: ۳۰ هزار تن اوره گرانول را با نرخ ۳۷۲ دلار فروخت.

پیشنهادهای بازار: محموله‌های سپتامبر و اکتبر در بازه ۳۶۰ تا ۳۶۵ دلار معامله شدند.

تولیدکنندگان ایرانی: برای هفته منتهی به ۱۹ سپتامبر نرخ ۳۷۵ دلار در هر تن FOB پیشنهاد دادند که نسبت به هفته قبل ۱۵ دلار کاهش داشت.

شرکت پردیس وMIS  : مناقصات جدیدی برای فروش محموله‌های ۳۰ تا ۶۰ هزار تنی و همچنین بسته‌بندی کیسه‌ای برگزار کردند، اما تاکنون فروش قطعی اعلام نشده است.

🔍دیدگاه تحلیلی:

در مجموع، بازار جهانی اوره در شرایطی مبهم و پرنوسان قرار دارد. از یک طرف، معاملات اخیر در اندونزی، مصر و ایران نشان می‌دهد که همچنان تقاضا در بازارهای منطقه‌ای فعال است، هرچند فشار برای کاهش قیمت‌ها محسوس است. از طرف دیگر، وضعیت لجستیکی در بنادر هند و تردیدها درباره تمدید صادرات چین به‌عنوان دو عامل کلیدی، روند آتی قیمت‌ها را نامشخص کرده است. در ایران نیز تولیدکنندگان مجبور شده‌اند قیمت‌های پیشنهادی خود را کاهش دهند که نشان‌دهنده فشار نزولی در بازار است. در سطح کلان، تصمیم دیوان عالی آمریکا درباره تعرفه‌های کود می‌تواند بر جریان تجارت و هزینه‌های واردات به ایالات متحده اثر بگذارد و در صورت لغو تعرفه‌ها، فضا برای افزایش رقابت و کاهش قیمت‌ها فراهم خواهد شد.

با توجه به این شرایط، پیش‌بینی می‌شود در یک ماه آینده بازار شاهد نوسانات کوتاه‌مدت و احتمالی در قیمت اوره باشد. اگر هند مناقصه جدیدی برگزار کند یا چین صادرات خود را تمدید نماید، احتمال جهش موقتی قیمت‌ها وجود دارد. اما در غیاب این عوامل محرک، فشار نزولی ناشی از عرضه بالا و مشکلات تقاضا (به‌ویژه در اروپا و بخش‌هایی از آسیا) می‌تواند باعث افت تدریجی قیمت‌ها شود. به‌طور خلاصه، ماه آینده را می‌توان دوره‌ای پرریسک با امکان افزایش‌های مقطعی اما گرایش کلی به سمت کاهش یا ثبات قیمت‌ها دانست.

بررسی بازار متانول در جهان و ایران:

اخبار متانول در جهان

روند قیمتی: در هفته منتهی به ۲۰ سپتامبر، قیمت جهانی متانول روندی کاهشی را تجربه کرد. با این حال، در برخی مناطق مانند جنوب شرق آسیا، قیمت‌ها به دلیل افزایش تقاضا و محدودیت‌های عرضه، کمی افزایش یافتند.

بازار چین: بازار متانول در چین، به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده جهان، نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت‌گذاری دارد. نوسانات اقتصادی و تغییرات تقاضا در این کشور، به طور مستقیم بر قیمت‌های جهانی تأثیر می‌گذارد.

پیش‌بینی‌ها: تحلیلگران بازار پیش‌بینی می‌کنند که قیمت متانول تا پایان سال ۲۰۲۵ با نوسانات محدودی همراه خواهد بود. انتظار می‌رود که در آینده، تقاضا برای متانول در صنایع سوخت‌های زیستی و تولید مواد شیمیایی خاص، افزایش یابد.

تأثیر قیمت نفت و گاز: قیمت متانول با نوسانات قیمت نفت و گاز طبیعی (به‌عنوان خوراک اصلی تولید متانول) مرتبط است. در این بازه زمانی، نوسانات قیمت این دو ماده بر بازار متانول نیز تأثیرگذار بود.

بررسی بازار متانول در جهان و ایران:

اخبار متانول در ایران

عرضه در بورس انرژی: در این هفته، متانول تولیدی شرکت‌های پتروشیمی ایران در رینگ‌های بین‌الملل و داخلی بورس انرژی عرضه شد. این عرضه به منظور تنظیم بازار و تسهیل صادرات صورت می‌گیرد.

تأثیر ناترازی گاز: همچنان موضوع ناترازی گاز در کشور به عنوان یک چالش جدی برای صنعت متانول ایران مطرح است. این کمبود خوراک در فصول سرد سال، تولید متانول‌سازان را کاهش داده و بر سودآوری آن‌ها تأثیر می‌گذارد.

اهمیت تکمیل زنجیره ارزش: کارشناسان و رسانه‌ها بر لزوم سرمایه‌گذاری در طرح‌های پایین‌دستی و تبدیل متانول به محصولات با ارزش افزوده بالاتر (مانند پروپیلن) تأکید دارند. این موضوع به عنوان راهکاری برای کاهش وابستگی به صادرات خام متانول و کاهش ریسک نوسانات بازار جهانی مطرح می‌شود.

تولید و صادرات: ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان متانول در جهان شناخته می‌شود. عمده متانول تولیدی ایران به کشورهای چین و هند صادر می‌شود.

یکی از خبرهای قابل توجه این است که پتروشیمی فن‌آوران با وجود اینکه گاز خوراک در دسترس بوده، کاهش جدی در تولید داشته — حدود ۳۰٪ کاهش نسبت به مدت مشابه.

پتروشیمی خارک هم کاهش تولید داشته است (تقریباً ۶٪). زاگرس توانسته کمی وضعیت را پایدار نگه دارد اما رشد قابل توجهی نداشته است.

نگاهی به وضعیت مواد پتروشیمی در جهان و ایران:

رالی قیمت در جنوب شرق آسیا در پروپیلن

بازار پروپیلن جنوب شرق آسیا به دلیل کمبود عرضه شاهد افزایش قیمت بوده است. تعطیلی واحد کراکر «Aster Chemicals» در سنگاپور (با ظرفیت ~۱٫۱ میلیون تن) و کاهش موجودی شرکت PRefChem  در مالزی از عوامل کلیدی کمبود عرضه‌اند

ثبات قیمت الفین‌های چین

قیمت پروپیلن و اتیلن در چین در همین بازه به حالت تقریباً ثابت درآمده‌اند؛ نوسانات قیمت در چین پایین بوده و بازار در حالت تعادل عرضه/تقاضا به نظر می‌رسد. همان‌طور که در تحلیل‌ها دیده می‌شود، تولیدکنندگان چینی فشار عرضه را کاهش داده‌اند یا دست‌کم کاهش نوسان ایجاد کرده‌اند.

اخطار رسمی به پتروشیمی‌ها درباره صدور مجوزهای بی‌رویه

صنعت پتروشیمی ایران اخیراً با یک هشدار رسمی از طرف مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی روبرو شده است: مجوزهای زیادی برای تولید پروپیلن صادر شده که بدون در نظر گرفتن زیرساخت برای محصولات پایین‌دستی است، و این احتمال وجود دارد که بازار پروپیلن ایران مثل متانول به سمت اشباع برود.

پالایشگاه بندرعباس وارد حوزه تولید پروپیلن می‌شود

مدیریت پالایشگاه بندرعباس اعلام کرده است که در طرح تبدیل به پتروپالایشگاه، تولید پروپیلن برنامه‌ریزی شده است. این اقدام بخشی از سیاست کلان برای کاهش خام‌فروشی محصولات نفتی و افزایش ارزش افزوده داخلی است.

رول‌آور شدن قیمت‌ها در بخش‌هایی از آسیا در اتیلن

برخی اخبار حاکی است که قیمت‌ها در بخش‌هایی از بازار آسیایی اتیلن در این بازه زمانی «رول اوور» داشته‌اند؛ یعنی حرکت قابل‌توجه صعودی یا نزولی نداشته‌اند و بیشتر تثبیت شده‌اند.

پیش‌بینی رشد بازار منطقه خاورمیانه

طبق گزارشی مثل IndexBox، بازار منطقه‌ای اتیلن در خاورمیانه رشد نسبی ولی آرامی خواهد داشت: پیش‌بینی شده مصرف اتیلن در منطقه تا سال ۲۰۳۵ به حدود ۹.۵ میلیون تن برسد، با نرخ رشد سالانهCAGR) ) تقریباً ۰.۸٪ در حجم مصرف و ۳.۳٪ در ارزش بازار. ایران نیز بخش مهمی از این بازار است.

بازار بنزن: افت به دنبال ضعف چین

قیمت بنزن آسیا با کاهش ۶.۱۶ دلار به ۷۱۳.۱۷ دلار در هر تن (FOB کره) رسید. این افت همگام با ضعف بازار داخلی چین رخ داد. ساختار کانتانگو کاهش یافت و با وجود معاملات محدود، فضای کلی بازار نزولی باقی ماند. تردید نسبت به تقاضای سال آینده، مهم‌ترین عامل بدبینی معامله‌گران است.

بازار تولوئن: فشار عقب‌گرد بازار بنزین

تولوئن FOB کره با ۹ دلار کاهش به ۶۵۴.۵۰ دلار در هر تن رسید. همزمان FOB چین نیز افت ۳ دلاری داشت. این کاهش ناشی از عقب‌گرد شدید بازار بنزین سنگاپور بود. موجودی انبار شرق چین ۸,۶۰۰ تن افزایش یافت، اما موجودی جنوب چین ۳,۱۰۰ تن کاهش پیدا کرد. همچنین مناقصه CPC تایوان در محدوده ۶۷۵–۶۸۰ دلار/تن بسته شد.

بازار مخلوط زایلین حلال (Solvent-MX): کاهش با وجود عرضه محدود

قیمتMX  حلالFOB  کره با افت ۵ دلاری به ۶۵۴ دلار در هر تن رسید. با وجود کمبود عرضه در منطقه، معاملات نقدی محدود ماند. بخشی از خریداران علاقه‌مند به خرید بودند، اما موجودی بالای انبارها مانع معاملات جدید شد.

بررسی شرایط نفت در جهان و ایران:

بازگشت واحد RFCC پالایشگاه پنگرانگ مالزی به مدار

بازار بنزین آسیا در ۱۹ سپتامبر برای دومین روز متوالی تضعیف شد، زیرا نگرانی‌ها درباره عرضه با راه‌اندازی مجدد واحد کراکر کاتالیستی سیال باقیمانده (RFCC) در پالایشگاه و پتروشیمی پنگرانگ (جوهور) کاهش یافت.

این واحد که اوایل سپتامبر به دلیل مشکل فنی متوقف شده بود، در ۱۷ سپتامبر دوباره فعال شد. با این حال، معامله‌گران معتقدند تعادل عرضه و تقاضا در کوتاه‌مدت همچنان فشرده خواهد بود، زیرا تعمیرات دوره‌ای در منطقه ادامه دارد.

مناقصه جدید پرتامینا برای خرید بنزین

شرکت دولتی پرتامینا اندونزی مناقصه‌ای برای خرید ۲۰۰ هزار بشکه بنزین با اکتان ۹۰ در سپتامبر منتشر کرد. این مناقصه در ۱۹ سپتامبر بسته می‌شود و همان روز اعتبار خواهد داشت.

همزمان، اسپرد کراک بنزین ۹۲ اکتان FOB سنگاپور در برابر برنت از ۱۱.۵۷ دلار در ۱۸ سپتامبر به حدود ۱۱.۳۰–۱۱.۳۵ دلار در ۱۹ سپتامبر کاهش یافت.

تداوم قدرت بازار نفتا و افزایش واردات سنگاپور

بازار نفتا در آسیا به دلیل محدودیت عرضه همچنان در سطح بالایی باقی ماند.

‏🇰🇷شرکتLG Chem کره جنوبی: خرید ۲۵ هزار تن نفتای سبک برای تحویل در نیمه اول نوامبر.

 افت صادرات بنزین سنگاپور

🔹صادرات بنزین سنگاپور در هفته منتهی به ۱۷ سپتامبر با ۳.۹۲٪ کاهش به ۴۵۰,۹۱۸ تن متریک رسید. واردات نیز ۲۷.۰۷٪ کاهش یافت و به ۱۵۹,۷۴۲ تن رسید.

🔹استرالیا همچنان بزرگ‌ترین مقصد صادراتی بود و با رشد ۱۷.۲۸٪ به ۱۵۹,۶۰۱ تن رسید.

🔹صادرات به اندونزی جهش ۴۶.۹۱٪ داشت و به ۷۹,۸۱۴ تن رسید.

🔹صادرات به مالزی تقریباً سه برابر شد و به ۱۳۳,۵۶۷ تن رسید.

🔹در مقابل، واردات از کره جنوبی سقوط شدید داشت و از ۹۸,۹۳۴ تن در هفته قبل به تنها ۱۸ تن کاهش یافت.

کاهش ذخایر فرآورده‌های نفتی فجیره

ذخایر فرآورده‌های نفتی در فجیره طی هفته منتهی به ۱۵ سپتامبر کاهش یافت:

🔹تقطیرهای سبک (بنزین):

افت ۶۹۳ هزار بشکه → ۶.۰۴۸ میلیون بشکه

🔹تقطیرهای میانی (گازوئیل/سوخت جت): افت ۵۳۷ هزار بشکه → ۱.۶۵۱ میلیون بشکه

🔹تقطیرهای سنگین و باقی‌مانده:

افت ۱.۷۰۵ میلیون بشکه → ۵.۳۹۰ میلیون بشکه

بررسی نرخ گاز در ایران و جهان و عوامل تاثیرگذار:

رشد تقاضای جهانی گاز
در گزارش Global Gas Report 2025 از اتحادیۀ بین‌المللی گاز (IGU) و شرکت Snam اعلام شده که تقاضای گاز طبیعی در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۸ میلیارد متر مکعب افزایش داشته، به حدود ۴,۱۲۲ میلیارد مترمکعب رسیده است. برای سال ۲۰۲۵ نیز پیش‌بینی رشد تقاضا حدود ۷۱ میلیارد مترمکعب است.

عامل‌هایی مثل موج گرما، افزایش مصرف صنایع، مراکز داده و فشار بر شبکه‌های برقی از دلایل این افزایش‌اند.

کاهش صادرات گاز ایران به عراق
صادرات گاز طبیعی ایران به عراق بین آوریل و اوت سال جاری تقریباً ۴۰٪ کاهش یافته است. مجموع ارزش صادرات گاز ایران به عراق در این بازۀ زمانی حدود ۹۵۰ میلیون دلار گزارش شده است.

امتحان معامله گازی ایران و ترکمنستان مسدود شد
پروژه‌ای که پیش‌بینی می‌شد ترکمنستان گازش را از طریق ایران به عراق صادر کند و ایران بتواند بخشی از آن را برای مصارف داخلی برداشت کند (تقریباً ۲۳٪ از حجم مسیر) به دلیل مشکلات تحریم‌ها توسط ایالات متحده به تعلیق درآمد.

بازار ایالات متحده: مصرف کمی کاهش یافته، ذخیره‌سازی بالاتر از متوسط
به گزارش Natural Gas Market Indicators (۱۱ سپتامبر)، مصرف گاز در آمریکا در ماه آگوست کمی کاهش داشته است (حدود ۰.۲٪ کمتر از ماه قبل)، به خصوص در بخش تولید برق.
در مقابل تولید تقریباً ثابت یا کمی بالاتر بوده و ذخایر گاز طبیعی در مخازن آمریکا بیش از میانگین پنج ساله در فصل پر مصرف بوده‌اند.

تغییرات هفتگی قیمت نمادهای بورسی پتروشیمی:

#پتروشیمی_نیوز

#تحلیل_بازار_پتروشیمی

www.petrocheminews.ir

سبدگردان کوروش 

https://Kouroshinvest.ir